Fiche client complète
Centralisez toutes les informations de vos clients en un seul endroit : coordonnées, adresse d'intervention, numéro fiscal, statut d'inscription URSSAF, historique des factures et devis. Retrouvez instantanément l'historique complet de vos échanges et interventions pour chaque client.
- Coordonnées complètes et adresse d'intervention
- Statut d'inscription URSSAF visible en temps réel
- Historique des factures, devis et prestations pour le client
- Notes et informations complémentaires personnalisables
- Recherche et filtrage rapide de vos clients
Invitation client par email
Pour bénéficier de l'Avance Immédiate de crédit d'impôt (AICI), vos clients doivent être enregistrés auprès de l'URSSAF. Avec Prestavance, générez un lien d'invitation en un clic et envoyez-le par email. Votre client remplit un formulaire guidé en 5 étapes simples (état civil, lieu de naissance, adresse, coordonnées bancaires, récapitulatif) et son inscription URSSAF est déclenchée automatiquement.
- Lien d'invitation unique envoyé en un clic
- Formulaire d'inscription guidé en 5 étapes simples pour le client
- Inscription URSSAF déclenchée automatiquement à la fin
- Suivi du statut : invité envoyé, en cours, inscrit
- Relance possible en cas d'inscription non finalisée
Calendrier d'interventions récurrentes
Planifiez vos interventions régulières chez chaque client : ménage hebdomadaire, jardinage mensuel, aide à domicile quotidienne. Le calendrier vous donne une vue claire de votre semaine et vous permet de pré-remplir vos factures à partir de votre planning, sans ressaisie. Idéal pour les prestations récurrentes.
- Vue calendrier hebdomadaire et mensuelle
- Création d'interventions récurrentes (hebdo, bi-mensuel, mensuel)
- Pré-remplissage des factures à partir du planning
- Rappels et notifications pour les prochaines interventions
- Gestion des annulations et reports simplifiée
Le parcours client de A à Z
De l'ajout d'un client à la facturation récurrente, Prestavance vous accompagne à chaque étape
Ajoutez votre client
Renseignez les informations de base de votre client depuis votre téléphone.
Envoyez l'invitation URSSAF
Générez un lien d'invitation pour que votre client s'inscrive à l'Avance Immédiate.
Planifiez les interventions
Créez des interventions récurrentes dans le calendrier pour ce client.
Facturez en un clic
Générez une facture pré-remplie directement depuis le calendrier.
Questions fréquentes
Tout savoir sur la gestion de clients et le calendrier d'interventions
Fonctionnalités complémentaires
La gestion de clients fonctionne encore mieux avec la facturation et l'Avance Immédiate.